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                        中國新能源汽車城市商業地理⑩|蘇州:決戰“自動駕駛第一城”

                        2022年10月24日 16:44   21世紀經濟報道 21財經APP   鄭植文
                        面對早已開始的角逐,政策晚到的蘇州能否通過自動駕駛和智能網聯產業的先發布局實現彎道超車?

                        21世紀新汽車研究院 鄭植文 報道

                        2021年11月,21世紀新汽車研究院成立之初便重磅推出了《2021中國新能源汽車城市發展報告》,對十個國內新能源汽車產業發展前沿城市的產業發展競爭力進行了深度分析解讀。

                        今年,21世紀經濟報道與汽車之家強強聯手,在去年《2021中國新能源汽車城市發展報告》的基礎上共同打造的《2022中國新能源汽車發展報告》(擬)將于年底發布,選取城市從去年的10個擴充為15個,核心數據也從規模實力、產業密度、創新能力、營商環境等產業端數據,擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等消費端數據。

                        在報告正式發布之前,我們首先將15個新能源城市進行一個系統的梳理與盤點,在去年《尋找新能源汽車產業高地》的基礎上,今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業地理》。

                        第十站,聚焦我國第一大工業城市——蘇州。

                        “君到姑蘇見,人家盡枕河”。提起蘇州,總能跟著古人夢回千年前的江楓漁火;穿越回現代,古典雅致的園林景觀、小橋流水的江南風情和溫柔婉轉的吳儂軟語也訴說著姑蘇城的故事。

                        但在這座被譽為“人間天堂”“東方威尼斯”的浪漫之城背后是詩情畫意與工業文明的交織和反差。

                        2021年,蘇州GDP達到了2.27萬億元,同比增長8.7%,增速超過全國平均水平,穩居全國第六位,是地級市中首個晉級2萬億GDP的城市。另外,2021年蘇州工業總產值突破了4萬億元大關,同比增長17.2%,規模超越上海,正式躋身全球第一大工業城市。

                        擁有35個工業大類,涉及167個工業中類、491個工業小類的蘇州,也被認為是國內工業體系最全的城市之一。作為上海的后花園,蘇州成為上海資源外溢的最大受益者,承接上海外遷的工業項目,工業發展迅速。

                        不過,與已形成萬億級產業的先進材料、電子信息、裝備制造以及重點扶持的生物醫藥、航空航天、集成電路、裝備制造、高端紡織五大先導產業相比,蘇州的新能源汽車產業相形見絀。

                        隨著前途汽車和奇點汽車式微,造車新勢力相繼敗退的蘇州與省會南京可謂是一對“難兄難弟”。在新能源整車企業發展得如火如荼的當下,入局不算太晚的蘇州終究是沒能長出“蔚小理”。

                        但近年來,蘇州也在新能源汽車的上下游產業鏈中持續尋找適合自己的賽道。一方面通過智能汽車配件轉型繼續挖潛,同時充分利用在氫能產業、清潔能源等領域的優勢,力爭打造國家氫燃料電池汽車示范城市。

                        另一方面,蘇州在智能駕駛賽道上重點發力,《汽車產業創新集群建設實施方案》《蘇州市智能網聯汽車道路測試與示范應用管理實施細則(試行)》《蘇州高鐵新城關于支持智能網聯汽車產業集聚發展的實施細則》等一系列政策陸續推出。目前,作為發展智能車聯網產業的核心區域,蘇州高鐵新城已集聚智能網聯汽車相關企業超80家,建成智能網聯測試道路63.4公里。至此,蘇州在“自動駕駛第一城”的角逐中已不容小覷。

                        缺少整車企業帶動

                        坐擁深厚工業實力的蘇州有著遍地開花的汽車零部件廠商。早在1999年,老牌Tier 1巨頭博世集團就將生產和研發中心落地蘇州,專業研發及生產汽車零部件。但蘇州市缺少實力強勁的整車企業,很難帶動產業鏈進一步發展。

                        傳統車企僅有金龍、奇瑞、長城3家。

                        蘇州金龍是蘇州歷史最長的汽車廠商,主要生產大客車,使用海格品牌。作為本地品牌,蘇州的公交、廠車基本都來自蘇州金龍。隨著電動化、智能化的趨勢,目前蘇州金龍也推出純電、插混、氫燃料電池的產品。

                        在乘用車方面,2007年,奇瑞與以色列集團合資成立的奇瑞量子汽車有限公司(后來改名為“觀致汽車”)注冊于常熟經濟技術開發區,但從2014年觀致汽車開始量產銷售至2016年間,虧損高達66億元。2017年寶能集團戰略投資觀致汽車,也無法使觀致汽車起死回生,至今觀致汽車已經完全停產。

                        奇瑞與捷豹路虎合資成立于2012年的奇瑞捷豹路虎汽車有限公司同樣坐落于常熟經濟技術開發區。2014年10月,奇瑞捷豹路虎常熟工廠開始投入生產,總年產能20萬輛。近年來,奇瑞捷豹路虎的發展也難有突破。

                        寶馬與長城汽車于2018年成立了合資公司光束汽車,光束汽車生產基地項目總投資約51億元,建設地點為江蘇省張家港市,2020年6月開始打樁施工,在2022年建成,目前尚未投產。據了解,這是寶馬在全球范圍內首個純電動車合資項目,規劃產能為每年16萬輛。長城汽車方面此前表示,雙方的合作不僅在生產層面,還包括在中國新能源汽車市場上進行純電動汽車的聯合研發,預計未來的MINI純電動汽車以及長城汽車旗下新產品有望在此投入生產。

                        在造車新勢力方面,蘇州更是顯得捉襟見肘。

                        以極具辨識度的蜻蜓標志出圈的前途汽車曾經曇花一現。

                        2015年2月,長城華冠成立全資子公司前途汽車,落戶蘇州高新區,專注純電動車研發、生產、銷售及服務。

                        次年,前途汽車獲得發改委頒發的新能源造車資質。到2018年4月,前途汽車獲得工信部造車資質,成為第六個獲得雙資質的車企。2018年,前途汽車生產的首款跑車K50下線,補貼后售價高達68.68萬元,是當時國內價格最高的自主電動汽車。但因為性能和定價問題,K50上市遇冷,前途汽車也失去了造血能力。

                        一把好牌終究是錯付了。2021年底,前途汽車仍然在咬牙堅持,在蘇州工廠舉辦2022前途策略分享會。首款車型前途K50復產下線并交付給6位新用戶,同時發布了2022年發展規劃,旗下全新車型前途K20計劃2022年正式上市并布局海外市場。但這一次,前途汽車的“前途”將會如何?尚未可知。

                        另一家引入的新勢力奇點汽車,也是雷聲大雨點小。2018年3月31日,奇點汽車CEO沈海寅高調宣布分別與蘇州市和相城區、高鐵新城全面開展合作,但是,歷經11輪融資金額超過170億元的奇點汽車,燒光了融資,連工廠都沒建成,更不用說交付。2022年7月,“PPT造車”的奇點汽車宣布破產重組。

                        至今,蘇州尚未形成具有影響力的造車新勢力。2021年2月,江蘇省發改委發布《關于切實加強汽車產業投資項目監督管理和風險防控的通知》,指出2016-2020年,江蘇省汽車整車產能利用率呈現出逐年下降,且與全國行業平均水平差距逐年加大態勢,部分地方存在項目進度嚴重滯后、產能利用率持續多年偏低等情況。

                        在智能駕駛賽道暗暗發力

                        但另辟蹊徑不失為一種智慧,新能源整車廠商發展不太成功的蘇州,早在智能駕駛賽道上有所布局,低調發力。

                        作為擁有3萬多億元工業底盤的地級市,蘇州長期以來承擔上海等沿海城市溢出的代工服務需求,產業大而不強、大而不新、低附加值的問題一直存在。此外,隨著國際代工向更具成本優勢的東南亞地區轉移,外資的投資熱情逐漸褪去,蘇州工業迫切需要轉型。

                        工業門類齊全的蘇州,也有著良好的汽車零部件產業基礎,使得其在智能汽車產業的原始生態積累上具有明顯優勢。通過產業智能化和數字化,將傳統汽車配件轉型為智能汽車配件,將成為蘇州汽車產業升級的重要突破口。

                        2021年,《蘇州市“十四五”工業發展規劃》提出重點發展11大產業集群,其中包括汽車及零部件集群,涉及汽車整車及零部件、氫燃料電池汽車、智能網聯汽車三個方面。

                        2022年8月,蘇州出臺《汽車產業創新集群建設實施方案》,提出重點圍繞新能源汽車、智能車聯網、汽車電子等新興領域集中發力。到2025年,力爭全市汽車全產業鏈聚集相關重點企業1500家,產值規模達到6000億元,其中新能源整車及零部件、智能車聯網和汽車電子等新興領域產值占比50%左右;累計推廣應用新能源汽車40萬輛左右,新建新能源汽車充(換)電站1000座以上,車樁比達2:1。此外,智能車聯網車路協同實現規?;虡I應用。

                        根據公開數據,2021年,江蘇省智能網聯汽車企業營業收入規模已突破1000億元。而蘇州智能網聯產業的三大中心蘇州工業園區、常熟市和相城區也因城市發展和產業路徑差異讓其在智能網聯領域的分工進一步細化,得以充分發揮優勢。

                        蘇州工業園區作為蘇州最早的國家級經濟開發區,智能網聯產業鏈最為全面,其著力開發智能網聯汽車關鍵零部件產品。2019年開放智能網聯測試區道路,加速推動智能網聯汽車的落地;2019年4月蘇州發布智能駕駛路測區域和頒發首批測試牌照,是全國第20個發布自動駕駛路測政策的城市;2021年7月,蘇州工業園區智能網聯汽車封閉測試道路正式啟用,是蘇州首條常態化運營的封閉測試道路?,F在蘇州有4個區參與到5G車聯網示范城市的建設中,每個區都設置了相應的示范道路。

                        常熟市基于數十年汽車零部件產業的發展,已融入周邊城市主機廠的配套體系,依托整車及核心零部件龍頭企業帶動,著力發展智能網聯汽車整車及零部件。

                        相城區作為最新的產業園區,聚焦智能駕駛系統和車聯網兩大細分領域,打造“一核三區”的智能駕駛產業協同發展格局。根據《相城區打造智能駕駛產業創新(2019-2023年)》規劃,相城區將形成10家以上高成長性領軍企業,創收300億元以上。

                        值得關注的是,相城區高鐵新城,智能網聯汽車產業的生態鏈已經初步形成。目前,蘇州高鐵新城已集聚車聯網企業超160家,覆蓋軟件算法、環境感知、仿真測試、基礎設施、出行服務、通信網絡等30余個細分領域。吉利汽車、曹操出行、智加科技、圖達通等龍頭型企業紛紛在此布局,助力打造智能駕駛產業創新集群。

                        背靠蘇州北站,蘇州高鐵新城具有交通便利的區位優勢,同時具有蘇州產業要素聚集的基因,2017年,蘇州高鐵新城將方興未艾的智能網聯汽車作為區域的“一號產業”來發展。5年間,率先發布了《蘇州高鐵新城車聯網場景城市規劃》,編制了《蘇州高鐵新城智能網聯汽車產業三年行動計劃(2020-2022)》,制定實施了《蘇州高鐵新城關于支持智能網聯汽車產業集聚發展的實施細則》。

                        其中,《蘇州高鐵新城關于支持智能網聯汽車產業集聚發展的實施細則(試行)》從量產支持、金融支持、總部支持、運營支持、配套支持等多個方面圍繞智能網聯汽車上下游企業進行相關的支持補貼。例如,在量產支持方面,建立專項產業基金,通過股權投資方式、重點支持毫米波雷達、激光雷達、視覺攝像頭、慣導、域控制器、V2X通信模組、處理芯片等關鍵零部件設立產線實現批量生產,最高給予1億元投資。

                        一系列優惠力度較大的扶持政策很快吸引了一批企業落地,例如智能加速決策算法解決方案供應商Momenta(初速度)、自動駕駛卡車技術公司智加科技、智能加速軟硬件系統供應商摯途科技、智能網聯測試設備及服務商瑞地測控、激光雷達供應商皓視光子等。

                        據了解,高鐵新城是蘇州重點打造的三大自動駕駛示范應用區之一,以滿足“場景城市”需求為導向,推動自動駕駛示范應用場景落地。先后落地了仙途智能大型自動駕駛環衛車、輕舟智行無人小巴、行深智能無人配送車、盈峰環境無人環衛車、摯途科技無人環衛車、享道Robotaxi等自動駕駛車輛。目前,蘇州高鐵新城擁有全國最多、覆蓋車型最完整的自動駕駛場景,智能網聯測試道路已經建成63.4公里,已投用各類自動駕駛示范運營車輛超500輛,2022年智能網聯測試道路要增加到140公里以上,實現蘇州高鐵新城28.9平方公里區域全覆蓋。

                        新能源市場集中度高,偏愛比亞迪

                        蘇州市統計局數據顯示,2021年末,蘇州市常住人口1284.78萬人,比上年末增長0.8%,常住人口規模在全國排名第十位。

                        在消費能力方面,2021年蘇州常住居民人均可支配收入68191元,比上年增長9.0%,其人均可支配收入是全國水平的近兩倍,但增速略低。高收入直接賦能消費,2021年蘇州常住居民人均消費支出41818元,比上年增長20.3%,消費增速是收入增速的超兩倍。

                        在汽車保有量方面,截至2022年6月底,蘇州市汽車保有量約483萬輛,僅次于北京、成都和重慶,位列第四位;汽車千人保有量為376輛,全國城市排名首位。

                        同期,蘇州市新能源汽車保有量達16.3萬輛,新能源汽車千人保有量13輛,是全國平均水平的近兩倍(7輛),與西安、鄭州水平相當,但與一線城市仍有較大差距。

                        數據顯示,2022年上半年,蘇州市新能源乘用車銷量4.6萬輛,同比上漲146%,高于全國平均水平115%;新能源汽車滲透率也從2021年的10%快速增長至28%,且高于全國22%的滲透率水平。

                        根據汽車之家平臺數據分析,2022年上半年蘇州新能源消費關注指數0.94,蘇州用戶對新能源汽車消費的關注程度較高,排名第三位;新能源消費購買指數0.68,新能源購買偏好度處于中上水平。

                        為持續推進全市新能源汽車推廣應用,支撐新能源汽車產業發展,2022年4月,蘇州市印發的《關于進一步加快全市新能源汽車推廣應用的實施意見》指出,到2025年,全市累計推廣應用新能源汽車30萬輛以上,形成公共領域全面覆蓋、私人消費領域積極購買的推廣應用格局;并從擴大公共領域新能源汽車應用規模、推進配套基礎設施建設和強化新能源汽車產業扶持政策三個方面重點布局。

                        最新數據顯示,截至2020年底,蘇州市累計建成充電設施約2.2萬個,其中私人充電樁約1.35萬個,公共充電樁約0.59萬個,專用充電樁約0.26萬個。全市車樁比達2.6:1,優于全國平均水平(當前全國車樁比約3:1)。

                        隨著新能源乘用車銷量的持續增長,新能源基礎設施的建設也將進一步加速,兩者相輔相成。 2022年6月,蘇州市政府辦公室印發《蘇州市“十四五”電動汽車公共充換電設施規劃》??傮w目標到2025年,建成充電樁20萬個,私人充電樁不少于15.5萬個,其中公共充電樁約3.6萬個,專用充電樁約0.9萬個,滿足38萬輛左右電動汽車的充換電需求全市車樁比達到2:1左右。預計完成充換電設施建設投資約60億元,帶動電動汽車行業產值約800億元、動力電池行業產值約300億元。

                        預計至2025年,蘇州市電動汽車保有量約38萬輛,電動化率約為7.2%。全市電動公交車保有量約7500輛,電動客運車保有量約1400輛,電動出租車保有量約4600輛,電動網約車保有量約2.3萬輛,電動環衛車保有量約1000輛,電動物流車保有量約2.3萬輛,電動私家車保有量約31萬輛,其他電動車輛保有量約7600輛。

                        2022年上半年,蘇州市新能源銷售品牌以中國品牌和新勢力品牌為主,合計占比達90%。其中,中國品牌占比54%,低于全國水平(66%);造車新勢力品牌占比(37%),高于全國水平,特斯拉占比最高,小鵬汽車和蔚來汽車也進入銷量TOP5。

                        但從銷量排名來看,廠商在蘇州的銷量斷層嚴重、市場集中度高。上半年銷量破萬的廠商僅有比亞迪,達11421萬輛,遙遙領先于其他廠商,是第二名特斯拉的近兩倍;其他廠商銷量均不足3千輛。

                        從車身形式來看,蘇州新能源用戶偏好趨近全國水平,更偏好轎車,占比達56%。分級別市場來看,在轎車部分,除微型車外,其他都略高于全國水平,合計占比超43%;在SUV部分,中型SUV占比顯著高于全國水平,高達18.8%。

                        根據汽車之家經銷商信息數據統計,蘇州市經銷商網絡較為發達,共501家經銷商;其中新能源經銷商滲透率91%,略高于全國89%的平均水平,與一線城市水平仍有較大差距。

                        但隨著今年連續出臺的一系列新能源汽車推廣政策,蘇州市新能源汽車的銷量和滲透率都有望進一步提升。面對早已開始的角逐,政策晚到的蘇州能否通過自動駕駛和智能網聯產業的先發布局實現彎道超車?蘇州能否借助2023年舉辦的智能交通世界大會形成國內領先、國際一流的汽車產業創新集群?拭目以待。

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